隨著阿里的入局，前四名中只有亞馬遜尚未發(fā)布面向消費者的生成式AI產(chǎn)品，雖然也有所動作，但也遠不及競爭對手來得激進。

云市場份額第二的微軟，已經(jīng)著手將ChatGPT技術(shù)融合，如Azure OpenAI使Azure全球版企業(yè)客戶可以直接調(diào)用OpenAI模型（包括 GPT-3、Codex和Dall-E），而Dynamics 365 Pilot為各商業(yè)應用全面引入互動式人工智能助手；第三名的谷歌內(nèi)外兩手抓，不僅有自家的大語言模型，還投資近4億美元給初創(chuàng)公司Anthropic，后者在開發(fā)ChatGPT競品；而阿里也在邀請測試“通義千問”后4天，就宣布全線產(chǎn)品接入。

與對手的大動作形成鮮明對比的，是近日亞馬遜高管對員工的安撫。在AWS全體會議上，亞馬遜負責數(shù)據(jù)庫、分析和機器學習業(yè)務的副總裁斯瓦米·西瓦蘇布拉馬尼亞（Swami Sivasubramanian）強調(diào)了亞馬遜在機器學習方面的“創(chuàng)新記錄”，并稱“我們真的為主流企業(yè)和客戶采用機器學習、鋪平道路”，“該領(lǐng)域正在快速發(fā)展，但我們將以亞馬遜自己的方式來做”。

(資料圖片僅供參考)

這也被認為是亞馬遜對“落后”說法的一次反駁。

自2006年AWS開始正式提供云服務，亞馬遜已經(jīng)在這個領(lǐng)域稱霸十余載，如今恐怕是這個行業(yè)老大第一次為自己的“落后”辯解。不論亞馬遜給出的理由是什么，它已經(jīng)陷入了被動。

如今看來，ChatGPT的大風中，微軟雖從一開始就臉對著谷歌直接叫陣，但刀尖卻一直對準亞馬遜。

這是一盤提前布好的大棋：早在2019年，微軟便投資10億美元成為OpenAI的獨家云供應商，聯(lián)手英偉達，基于Azure，為其打造超級計算機。

去年底，蓄力多時的合作釋放力量，ChatGPT一經(jīng)推出便大放異彩，微軟基于OpenAI的GPT-4大模型推出內(nèi)嵌新聊天機器人的必應搜索引擎，并叫陣谷歌，要顛覆搜索。

圖源：微軟官網(wǎng)

必應更像是打頭陣的宣傳兵。

新必應發(fā)布一個月后，今年3月初，微軟首次向B端提供OpenAI的企業(yè)級服務，發(fā)布了Azure OpenAI服務。并緊接著將ChatGPT技術(shù)擴展到其低代碼應用平臺Power Platform上，其Power Virtual Agents和AI buider兩款工具推出了由Azure OpenAI服務支持的下一代AI功能。

升級后的Power Virtual Agent可以讓企業(yè)將ChatGPT接入公司網(wǎng)站或者知識庫，打造企業(yè)的虛擬機器人。AI Builder則可以讓企業(yè)客戶將工作流程自動化，“用GPT創(chuàng)建文本、回答問題、總結(jié)文件等”。

同月，微軟宣布為整個商業(yè)應用產(chǎn)品線升級，并正式推出基于GPT的國際版Dynamics 365 Copilot，為各商業(yè)應用全面引入互動式人工智能助手，那些枯燥但必要的重復性勞動，如給客戶寫郵件、創(chuàng)建會議摘要等可以交給它來執(zhí)行，營銷人員也可以使用它獲取創(chuàng)意靈感。

比起以嵌入聊天機器人的新必應“顛覆搜索”，微軟利用ChatGPT技術(shù)對云業(yè)務的改造更加深刻。這也符合2014年薩提亞·納德拉（Satya Nadella）上任微軟CEO后提出的“云優(yōu)先”口號。

微軟很快帶動了整個云計算領(lǐng)域的一場變革，云廠商紛紛加緊布局。

谷歌在2月向AI初創(chuàng)公司Anthropic投資近4億美元，用于測試類ChatGPT的大模型，后者的創(chuàng)始人曾任OpenAI的研發(fā)副總裁。前不久，谷歌發(fā)布論文首次公布其超級計算機的技術(shù)細節(jié)，并宣稱其TPU V4比英偉達的A100芯片更快、功耗更低，A100正是為ChatGPT和新必應提供算力的芯片。而TPU V4除了供谷歌內(nèi)部使用之外，就是在其云平臺上提供服務。

市場份額緊隨阿里的Salesforce上月宣布將發(fā)布Einstein GPT，將OpenAI的生成式AI技術(shù)整合到現(xiàn)有的Einstein機器人上。甲骨文云則與英偉達達成合作，用戶可通過甲骨文云基礎(chǔ)設施上的英偉達DGX云，訪問英偉達DGX AI超級計算機。

云計算的戰(zhàn)場上，競爭始終存在，但如今AIGC和云計算能力的融合，正在成為云廠商尋求增量的抓手。

亞馬遜很難高枕無憂。

奇怪的是，亞馬遜對ChatGPT的直接表態(tài)來得相當遲緩。2月14日，該公司CEO安迪·賈西（Andy Jassy）表示，像ChatGPT這樣的生成式AI令人感到興奮，可以看到這種模型的巨大潛力。

動作不是沒有。在賈西表態(tài)的幾乎同一時間，亞馬遜開始從AWS入手加入這場AI軍備賽。2月，Stability AI宣布亞馬遜是其訓練和構(gòu)建AI模型的“首選云合作伙伴”，這家公司最著名的產(chǎn)品是圖像生成工具Stablie Diffusion，與OpenAI的Dall-E是競爭關(guān)系。

同月，亞馬遜宣布與Hugging Face拓展合作關(guān)系。后者的開源語言模型的下一個版本Bloom將在AWS上開發(fā)，利用AWS的專有AI芯片Trainium運行。該公司CEO在接受路透社采訪時表示，Bloom在規(guī)模和范圍上與ChatGPT模型競爭。

到了4月，AWS推出針對生成式AI初創(chuàng)公司的“加速器計劃”，該加速器計劃“旨在通過幫助初創(chuàng)企業(yè)加強技術(shù)基礎(chǔ)設施和制定營銷策略，為行業(yè)做出重大貢獻”。

該計劃為期10周，提供AWS使用積分、導師和專家訪問以及社交活動等優(yōu)勢。在項目結(jié)束時，初創(chuàng)企業(yè)有機會向投資者和客戶展示他們的項目。

顯然，通過這個計劃，亞馬遜希望充當AIGC的推手。

然而，不管是從時機還是深度上，亞馬遜在微軟掀起的云計算平臺“改造”中，似乎都沒有占到先機，也缺乏亮眼的表現(xiàn)。

迄今為止，亞馬遜并未發(fā)布面向消費者的生成式AI產(chǎn)品。與Hugging Face及Satability AI的合作，則是允許AI公司使用亞馬遜的網(wǎng)絡服務構(gòu)建它們的產(chǎn)品，“首選云合作伙伴”甚至不是獨家形式，與微軟“買斷”O(jiān)penAI的大動作相比保守不少。更何況微軟從下重金聯(lián)合OpenAI，到去年開始的ChatGPT風口，歷經(jīng)了三年。

而對于加速計劃，據(jù)TechChurch報道，亞馬遜表示不會投資這些初創(chuàng)公司，也沒有人工智能/機器學習投資部門。與其他科技巨頭相比，亞馬遜在這方面要謹慎得多。

其最常被拿來和ChatGPT對比的Alexa只能利用預設答案回答問題，實際上已經(jīng)和蘋果的Siri一道顯得有些過時。亞馬遜似乎明白這一點，表示正在改進Alexa，但仍然嘴硬地認為Alexa“擁有很強的個性化能力，比如它能記住你最喜歡的音樂類型”。

對公司的AI能力，亞馬遜也一再強調(diào)。比如前文提到的近期的全體會議上，亞馬遜高管表示聊天機器人“只是這類模型應用的一個例子”。

該高管舉例了AWS的機器學習（ML）技術(shù)，包括語音助手Alexa和亞馬遜網(wǎng)站上的搜索，稱已經(jīng)有超過10萬客戶有興趣使用該公司的ML技術(shù)來改善個性化，甚至是實現(xiàn)呼叫中心的自動化。

“超過10萬客戶感興趣”和“呼叫中心自動化”的例子，很難凸顯亞馬遜AWS的獨特競爭力，更難以此消除外界對AWS“落后”的質(zhì)疑。

從種種動作來看，亞馬遜顯然意識到了云上之爭的緊迫性，有自己的AIGC戰(zhàn)略也大概言如其實，謹慎的態(tài)度更加無可厚非，但競爭正在進行，留給AWS的時間不多了。、

在全球云計算市場增長放緩的背景下，亞馬遜的處境更加危險。

云業(yè)務已經(jīng)成為亞馬遜的現(xiàn)金奶牛。2022年7月，AWS報告期營業(yè)利潤率達29%，是亞馬遜零售業(yè)務的4倍。

2021年，AWS在亞馬遜的年營收中占比13%，卻貢獻了大約四分之三的利潤額。而2022年亞馬遜全年442億美元的營收增長中有40.5%來自于云業(yè)務。

對亞馬遜來說，守住AWS至關(guān)重要。AWS營收仍在增長，但自去年第三季度開始速度已經(jīng)放緩。

2022年第一、二季度，亞馬遜AWS營收增速分別為37%和33%，但到了第三季度，增速下滑至27.5%，創(chuàng)下AWS自2014年以來的最低增速。到了第四季度，這個數(shù)字再度下降，AWS同比增長僅20%，低于市場預期的22% 。

這背后是全球云計算市場增速的放緩，就去年的季度或全年財報來看，微軟、谷歌、阿里等云業(yè)務無一例外面臨增速放緩的問題。據(jù)Canalys，2022年全球云基礎(chǔ)設施服務總支出同比增長29%，較前一年的35%增長率大幅下降。而且，Canalys預計云增速放緩將持續(xù)，認為2023年增長率將為23%。

值得注意的是，雖然大家增速都放緩，但釋放出的信號卻不盡相同。1月底，剛剛宣布裁員萬人的微軟公布了2023財年第二季度業(yè)績，云增長速度放緩，但好于華爾街預測。財報公布后，微軟的股價在美股盤后交易中一度上漲4%，后收窄至1%，但亞馬遜則下跌了2%。

此外，盡管三大巨頭中的每一家都面臨云增長放緩，微軟仍獲得了市場份額的增長。據(jù)Canalys，微軟云在全球云基礎(chǔ)設施服務中占比23%，比去年同期上升1%，而亞馬遜云占比則從33%減少1%，至32%。

而這些數(shù)據(jù)，都限于在微軟Azure今年一系列新動作之前。

對于競爭對手來說，云也是創(chuàng)造增長的重要陣地。就目前來看，AIGC是個難得的新抓手。

一方面，基于AIGC的云服務容易吸引客戶。微軟首席商務官阿爾托夫（Judson Althoff）就表示，人工智能將成為客戶將更多系統(tǒng)遷移到云端的催化劑。

這在作為客戶的企業(yè)紛紛勒緊褲腰帶過日子的情形下成為云廠商增長的突破點。四大會計事務所之一的畢馬威最近幾個季度一直都在削減云計算開支，但隨著微軟Azure與OpenAI的合作，3月初，畢馬威表示可能會選擇在這一方面增加支出。到了3月底，在微軟發(fā)布Azure OpenAI的時候，畢馬威成為例子出現(xiàn)在微軟的宣傳之中。

另一方面，AIGC的加持也有利于云“留住”客戶，這對于被搶走市場份額的那一方自然不是好消息。

據(jù)《金融時報》，業(yè)內(nèi)人士表示，構(gòu)建和部署具有數(shù)十億參數(shù)的大語言模型需要穩(wěn)定的硬件，因此一旦開始訓練，就很難在不同平臺之間移動。此外，大型云廠商與生成式AI初創(chuàng)公司之間的合作，往往也要求后者做出長期承諾，以此實現(xiàn)鎖定。

幫助客戶在云服務之間切換的云管理公司YellowDog 表示，存在多個新AI公司與云供應商之間的結(jié)盟。這些AI公司尚未推出產(chǎn)品，以放棄股權(quán)與供應商實現(xiàn)綁定。

這種特性已經(jīng)吸引了某些地區(qū)和國家的注意。日前英國通信管理局表示，“嚴重擔憂”亞馬遜與微軟的云服務會破壞市場競爭。其中就包括通過技術(shù)限制使一家服務商的云服務與其他服務商無法有效兼容。

過去近乎固化的云計算市場格局，多來自于巨頭的先發(fā)優(yōu)勢，AIGC浪潮正在引起云由硬向軟的進化趨勢，形成生態(tài)壁壘的窗口正在開放，謹慎的亞馬遜，還能穩(wěn)坐全球第一嗎？

【來源：字母榜】

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